9月24日,特斯拉在推特发布视频展示最新人形机器人进展,视频中,Optimus通过端到端的神经网络,可完成物体分类、做瑜伽动作等复杂任务,产业进度超预期。具体来看,特斯拉Optimus的进步主要体现在三个方面:1)感知(自动校准)2)大脑(自主学习)3)运控(肢体灵活平衡)。中航证券研报表示,据马斯克预测,人形机器人远期需求有望达100亿台、单价有望降低至2万美元,未来人形机器人是万亿级别的长坡厚雪大赛道,规模量产将带来降本需求,国内产业链有望深度受益,看好关节总成、电机、减速器、传感器、滚柱丝杠、编码器等核心硬件环节。
据不完全统计,国内产业链方面,占据成本9.48%的减速器中,绿的谐波22年市占率26%、22年产能40万台/年,中大力德22年市占率4%、22年产能10万台/年;占据成本4.43%的空心杯电机中,鸣志电器产品性能对标海外,热处理、响应速度最优,且价格低于海外竞品。
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