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　　1）智能座舱及灯光配置中：2023年12月HUD/自适应远近光灯/ADB/天幕玻璃/DMS/全液晶仪表渗透率分别为17%/51%/7%/11%/37%/61%。2）智能硬件配置中：激光雷达/线控制动/空气弹簧/主动减震/热泵空调渗透率分别为3.3%/30.2%/2.8%/7.1%/13.1%。3）自动驾驶功能配置：L1级别自动驾驶主动刹车/车道保持/并线辅助/自适应巡航渗透率分别为60%/54%/37%/55%，L3级别高速自动驾驶渗透率为6%。

　　1）制动行业跟踪：最新379批次中新配套车型数量前三名的制动供应商为博世、伯特利、大陆，市占率分别为52%/16%/11%。2）空气悬挂行业跟踪：12月新势力车企及传统车企空气悬挂渗透率分别为20.6%/0.3%。3）轻量化行业跟踪：12月铝价格环比+5.4%，钢价格环比+1.3%。4）重点车型跟踪：12月星际元ES、极氪007、问界M9等重磅车型发布，智能化配置上车加速。

　　板块投资建议：汽车零部件板块今年核心三大主线、智能化+AI，大模型加持+相关法规有望落地+车企新产品周期助推，有望加速AI创新在汽车端的应用。１）高算力域控制器，推荐【德赛西威】【均胜电子】【经纬恒润】，关注【科博达】；２）底盘执行单元，空悬推荐【保隆科技】，制动推荐【伯特利】【拓普集团】【亚太股份】，线控转向有望加速落地，推荐【耐世特】；３）AI算法环节，关注【光庭信息】【中科创达】；智能化检测，推荐【中国汽研】；2、出海战略，紧跟特斯拉实现在中国制造的全球扩散，结合成长空间＋确定性因素首选特斯拉墨西哥产业链标的，推荐【新泉股份】【拓普集团】【旭升集团】【爱柯迪】【岱美股份】。3、整车α的供BD半岛应链弹性，关注奇瑞（整车出海）供应链＋理想汽车供应链相关标的，有望充分受益两大车企产/销量快速提升，推荐【瑞鹄模具】，关注【博俊科技】。

　　风险提示：L3级别自动驾驶政策推出节奏不及预期；乘用车价格战幅度超出预期；下游乘用车复苏不及预期

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　　市场仍处于震荡筑底阶段，板块轮动现象较为明显。三季报披露结束后，市场进入业绩空窗期，题材股成为新的热点，投资者可以寻求短线交易机会。

　　金融监管总局：有效防范化解重大风险，优化房地产金融监管政策；ETF总规模上周增超300亿元，再度逼近2万亿元关口；A股有望进入交易反弹窗口期；三大成长赛道如何投？基金最新思路曝光。

　　今年，载人航天、探月四期等一批重大航天工程将陆续实施，我国航天发射次数有望再创新高。据2023年统计数据，我国全年航天发射67次，创历史新高，刷新2022年64次的原纪录。

　　苹果VisionPro当地时间周五（1月19日）开放预购，在预定开售5分钟内，VisionPro的预订服务器就被挤爆，很多人的订单都无法处理。

　　人工智能将会成为驱动经济变革的重要力量，到2030年有望为全球经济贡献7万亿美元的价值，其中中国占比约三分之一。

　　和平精英电竞官宣，和平精英电竞赛事将在抖音正式开播。首个PEL系列赛事——PEL度假岛杯将于1月25日率先开赛，PEL头部队伍、影响力主播同台竞技。

　　晚间公告汇总：天威视讯业绩快报2023年净利润同比增长4.06%；睿创微纳预计2023年净利润同比增长59.55%；ST同洲拟收购靠谱云进入边缘计算领域 公司实控人将变更。

　　市场将进入月度级别的反弹交易窗口期，将呈现交易型资金行为主导的特征，建议重点关注科技、医药、新能源板块的优质蓝筹。

　　全国政协召开宏观经济形势分析座谈会；中美金融工作组举行第三次会议；证监会重磅发声，谈及做空、融券、退市、财务造假等，信息量很大；中信建投证券调整融资融券负债偿还规则；美股三大指数均涨超1%，道指、标普创收盘历史新高；美媒曝美国会禁止五角大楼从6家中企采购电池，包括宁德时代、比亚迪。