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　　9月制造业PMI为50.1%，环比提升0.7个百分点，至临界点以上：从企业规模看，大型企业PMI为51.1%，高于临界点；中、小型企业PMI分别为49.7%和48.3%，环比提升但仍低于临界点。生产指数为51.5%，比上月上升1.7个百分点，表明制造业生产有所扩张；新订单指数为49.8%，环比提升，制造业市场需求景气度继续改善；原材料库存指数为47.6%。整体来看产经营活动总体继续扩张，但扩张步伐有所放缓。我们认为库存消化、生产复苏，制造业出现环比改善迹象，建议关注顺周期通用设备，包括叉车、机床、刀具、工业机器人等细分子行业的底部复苏机会。

　　CME预估9月挖机销量12600台，出口降幅环比扩大：9月各类挖掘机销量为14283台，同比下降32.6%，其中国内6263台，同比下降40.5%。1-9月，共销售挖掘机148812台，同比下降25.7%；国内同比下降43.3%；出口同比增长0.54%。9月中国地区小松挖掘机开工小时数为90小时，同比下降9.7%，环比恶化；全球其他地区，2023年9月份，除日本和印尼有所好转外，中国、北美、欧洲小松挖掘机开工小时数均有呈现下滑趋势。随着近期城中村改造、认房不认贷等政策推出有望带动国内需求回暖，国内市场有望逐步开始重回增长，可以持续关注工程机械行业边际变化。

　　璞泰来与宁德时代达成战略合作，复合集流体产业化再提速：10月9日，璞泰来发布公告，与宁德时代签订《战略合作协议》，双方同意就复合铜箔集流体业务建立长期合作机制，共同开拓新能源海内外市场；公司溧阳基地预计将在2024年逐步实现产能投放。宁德时代作为下游电池厂龙头，这一战略协议表明复合集流体产业化趋势的进一步明确。复合集流体产业化进程持续加速，建议关注材料厂送样测试及扩产进度，设备厂商将率先受益下游资本开支增长。建议关注东威科技、体育半岛骄成超声、道森股份。持续看好制造强国与供应链安全趋势下高端装备进口替代以及新技术发展下装备领域投资机会。建议关注：1）机械设备领域存在进口替代空间的子行业，包括数控机床及刀具、机器人、科学仪器、半导体设备等；2）受益新技术发展子行业，包括光伏设备、人形机器人、3D打印等；3）周期向上子行业，包括船舶、轨交装备。

　　风险提示：政策推进程度不及预期的风险；制造业投资增速不及预期的风险；行业竞争加剧的风险。

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